АО "Кифа" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 15% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,31% годовых. Купоны квартальные.

Спрос на дебютные облигации превысил предложение в 2 раза.

По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона – 30% от номинала, 12-го купона – 50% от номинала.

Организатором выступил БКС КИБ.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в марте 2022 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

НРА 11 ноября 2022 года повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.

АО "Кифа" – российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД, соединяющая напрямую поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР. Компания зарегистрирована в 2013 году в Москве, занимается оптовой торговлей потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA. "Кифа" выступает в качестве маркетплейса и торгового агента, обеспечивает онлайн-сопровождение трансграничных сделок, в том числе предлагает услуги по таможенному оформлению, сертификации, организации логистики. На платформе QIFA зарегистрировано более 33,6 тыс. оптовых покупателей, представлено свыше 1370 владельцев брендов.

По данным компании, за последние четыре года активы АО "Кифа" по МСФО выросли в 4,8 раза до 817,02 млн рублей, выручка увеличилась почти вдвое до 3,3 млрд рублей, а капитал – в 7,7 раза до 206,5 млн рублей. При сохранении текущей динамики по итогам 2023 года компания ожидает рост выручки в 3 раза по сравнению с показателями 2019 года до почти 5 млрд рублей, а чистой прибыли – с отрицательных значений в 2019 году до 262,8 млн рублей.