Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-12-002P объемом не менее 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента и устанавливается на уровне еAA(RU).

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 28 июня.

Ориентир доходности - премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны полугодовые.

В раскрытии банк сообщал о том, что примерный объем размещения составит 20 млрд рублей.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион" и сам РСХБ.

Техразмещение запланировано на 30 июня.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций РСХБ на 139,8 млрд рублей, 12 выпусков классических бондов, включая субординированные, на 85 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.