ООО "Аренза-про" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-02 с 300 млн до 400 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 13% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,80% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок прошел 29 июня с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона - 30% номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 1,9 года.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 4 июля.

Московская биржа 1 июня зарегистрировала выпуск, включила его в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 480 млн рублей.

ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки. В 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система".