Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00075-L-001P.

Сбор заявок на выпуск запланирован на 4 июля, он пройдет с 11:00 до 16:00 мск.

Ориентир ставки 1-го купона - 11,9-12,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,44-12,77% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 6 июля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 25 мая 2022 года. Планируется включение выпуска в сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций - ИФ) Московской биржи.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование закупок нового парка электросамокатов и электровелосипедов.

Компания в июне 2022 года разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. В 2021 году количество уникальных пользователей компании превысило 6 млн человек, которые совершили более 26 млн поездок, а собственный парк компании превысил 41 тыс. единиц.