Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-03.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 11 июля, он пройдет с 11:00 до 16:00 мск.

Ориентир доходности - премия не выше 250 б.п. к ОФЗ на сроке 2,5 года. Купоны квартальные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 14 июля.

Средства от размещения выпуска планируется направить на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций БСК на 5 млрд рублей с погашением в июне 2025 года.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Согласно данным предприятия, РФ владеет 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирия - 38,28%.