АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 с не менее 5 млрд до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 11 июля с 11:00 до 16:00 мск.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 14 июля.

Средства от размещения выпуска планируется направить на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций БСК на 5 млрд рублей с погашением в июне 2025 года.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Согласно данным предприятия, РФ владеет 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирия - 38,28%.