Евразийский банк развития (ЕАБР) определил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 6 млрд рублей в размере 2% годовых (200 б.п.), говорится в сообщении финансовой организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля с 11:00 до 15:00 мск. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 6 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Купоны полугодовые.

Организаторами выступают БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 14 июля.

В предыдущий раз ЕАБР выходил на публичный долговой рынок в конце апреля, тогда финансовая организация разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 15 млрд рублей. Купон по данному займу также переменный, спред к RUONIA был установлен на уровне 200 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций ЕАБР общим объемом 27 млрд рублей, 5 классических выпусков на 43 млрд рублей, выпуск классических валютных бондов на $700 млн и выпуск облигаций на 1,9 млрд юаней.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).