АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 10,60% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 11 июля. В ходе открытия книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 14 июля.

Средства от размещения выпуска планируется направить на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций БСК на 5 млрд рублей с погашением в июне 2025 года.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Согласно данным предприятия, РФ владеет 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирия - 38,28%.