Общий спрос на выпуск 3-летних облигаций АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) серии 001Р-03 составил 17 млрд рублей, превысив первоначальное предложение в 3,4 раза, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона с не выше 11% годовых до финальной ставки 1-го купона 10,60% годовых, а также увеличить объем размещения с не менее 5 млрд до 6 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов, отмечается в релизе.

"Общий спрос на облигации "Башкирской содовой компании" в ходе сбора заявок достиг 17 млрд рублей, что отражает высокое доверие рыночных участников к компании. Мы рады поддержать БСК, как одно из важнейших химических предприятий страны, продукция которого важна в производстве бытовой химии, строительных материалов, металлургии и целлюлозно-бумажном производстве" - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 14 июля.

Средства от размещения выпуска планируется направить на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций БСК на 5 млрд рублей с погашением в июне 2025 года.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Согласно данным предприятия, РФ владеет 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирия - 38,28%.