Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей кредитный рейтинг на уровне ruAA+, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии БО-005P-03.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,17% годовых, по займу предусмотрены квартальные купоны.

Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ. Техразмещение запланировано на 16 августа.

Как сообщалось в пресс-релизе РСХБ, спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволит разместить выпуск в полном объеме. Интерес проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов. Данный выпуск облигаций является крупнейшим рыночным выпуском компании с начала 2023 года, отметил начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

Московская биржа 8 августа зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 119,4 млрд рублей и 58 выпусков классических бондов на 410,4 млрд рублей.