ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к ставке RUONIA трех выпусков 5-летних облигаций серий БО-002Р-04 - БО-002Р-06 общим объемом 120 млрд рублей на уровне 1,3% (или 130 б.п.), говорится в сообщениях компании.

Купоны по выпускам будут квартальными с привязкой к RUONIA.

Сбор заявок на выпуски прошел 21 августа за час без премаркетинга. Объем каждого из займов составляет 40 млрд рублей. Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 24 августа.

Как сообщалось, 21 августа "Газпром" разместил три флоатера с аналогичными параметрами (срок обращения 5 лет, объем каждого из выпусков 40 млрд рублей, размер спреда к ставке RUONIA - 1,3%).

Аналитики "Ренессанс капитала" в своем обзоре отмечали, что целевой аудиторией выпусков, вероятно, являются коммерческие банки. По их ожиданиям, в связи с достаточно крупными погашениями "Газпромом" замещающих облигаций/евробондов в четвертом квартале 2023/первом квартале 2024 года, вероятно, следует ожидать до конца года ещё размещений крупных выпусков бондов различных типов.

Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08 и включила их в третий уровень котировального списка.

Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в начале июня. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрено обеспечение.

Ранее "Газпром" выходил на публичный долговой рынок с выпуском бондов с переменным купоном в апреле, тогда компания разместила 5-летний выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд рублей. Размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 130 б.п., спрос на выпуск в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 16 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 360 млрд рублей, три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.