АКРА присвоило планируемому выпуску 4-летних облигаций ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" объемом не менее 20 млрд рублей кредитный рейтинг АAA(RU); "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии выпуска принципам социальных облигаций, сообщается в пресс-релизах агентств.

Как отмечает АКРА, уровень риска рейтингуемого выпуска облигаций объясняется наличием безотзывного и безусловного поручительства со стороны ДОМ.РФ, обладающего, с точки зрения агентства, достаточными ресурсами для покрытия данных обязательств. С учетом этого уровень риска рейтингуемого выпуска соответствует, по мнению агентства, уровню риска ДОМ.РФ.

"Эксперт РА" подтверждает, что планируемый выпуск облигаций соответствует принципам социальных облигаций. Как отмечает агентство, программа, которую реализует ДОМ.РФ, основана на принципах партнерства государства и бизнеса в области устойчивого развития и подразумевает создание доступной базовой инфраструктуры, новых рабочих мест, обеспечение доступа к социально значимым услугам, а также общественно-экономическое развитие и расширение социально-экономических возможностей населения. Такое использование средств соответствует принципам социальных облигаций, заключает "Эксперт РА".

Сбор заявок на выпуск с поручительством ДОМ.РФ запланирован на 29 августа.

Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 150 б.п.

Организаторами выступят банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк, агентом по размещению - банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 31 августа.

Цель размещения эмиссии - финансирование проектов по строительству, реконструкции, проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

Ожидается включение выпуска в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Мосбиржи.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических бондов компании общим объемом 60 млрд рублей.

СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.