НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) начинает премаркетинг дебютного 4-летнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей, сообщается на сайте организатора размещения - ИК "Риком-траст".

Ориентир ставки 1-го купона составит 15,5-16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода (через 2 года с начала обращения), в результате дюрация составит около 2,4 года.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в июне присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом. Агентство позитивно оценивало планы компании в 2023 году по диверсификации ресурсной базы путем размещения выпуска облигаций.

По данным агентства, остаток чистых инвестиций в лизинг компании по МСФО на конец 2022 года составил 2,3 млрд рублей, объем лизингового портфеля по РСБУ на 1 апреля 2023 года - 3,9 млрд рублей, объем нового бизнеса по РСБУ за первый квартал 2023 года - 271,6 млн рублей, объем полученных лизинговых платежей по РСБУ за первый квартал 2023 года - 422,7 млн рублей.

НАО "Финансовые системы" создано в декабре 2019 года. Компания работает под брендом AzurDrive, специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания представлена головным офисом в Москве, региональная сеть подразделений отсутствует.