ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей.

Организаторами выступают Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф банк. Агент по размещению - банк "Уралсиб".

Техразмещение запланировано на 28 августа.

По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 10,3 млрд рублей.

ООО "Интерлизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.