ООО "Контрол лизинг" 31 августа планирует начать размещение 5-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 16-16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,2-17,8% годовых, купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купона, в результате дюрация составит около 2,67 года.

Организаторами выступят ИК "Иволга капитал" и инвестбанк "Синара".

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в октябре 2021 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

У эмитента есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в марте текущего года.

ООО "Контрол лизинг" специализируется на лизинге легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузового транспорта. Кроме того, лизингодатель развивает направление лизинга строительной и дорожно-строительной техники. Компания представлена обособленными подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.