Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и кредитным рейтингом облигаций серии 001Р-06.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,50% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф банк. Агент по размещению - банк "Уралсиб". Техразмещение займа проходит 28 августа.

По займу предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 10,3 млрд рублей.

ООО "Интерлизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.