ХК "Новотранс" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Как отмечалось в пресс-релизе РСХБ, интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. По итогам маркетинга объем займа был увеличен с 6 млрд до 6,5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов, в результате дюрация составит около 2,5 лет.

Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску рейтинг ruAA-.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 38 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров. По состоянию на 31 декабря 2022 г. компания управляла 24,6 тыс. полувагонов, 95% находилось в собственности, 5% - в лизинге.