ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило спред к RUONIA по выпуску 4-летних социальных облигаций 6-й серии объемом 30 млрд рублей в размере 130 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа.

Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 150 б.п., а объем размещения "не менее" 20 млрд рублей.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк (MOEX: GZPR), агентом по размещению - банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 31 августа.

По выпуску предоставлено поручительство от ДОМ.РФ.

Цель размещения эмиссии - финансирование проектов по строительству, реконструкции, проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

Ожидается включение выпуска в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Мосбиржи, получено заключение от "Эксперт РА" о соответствии займа принципам социальных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков классических бондов компании общим объемом 60 млрд рублей.

СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.