Спрос на выпуск 3-летних облигаций ООО "Истринская сыроварня" серии БО-02 объемом 100 млн рублей превысил предложение более чем в 2,5 раза, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

В ходе размещения облигаций поступило более 3 тысяч заявок со стороны широкого круга розничных инвесторов, что обеспечило полную реализацию выпуска в первые часы размещения. Это сделало данный выпуск значимой точкой развития всего рынка облигаций небольших компаний агропромышленного комплекса, добавляет РСХБ.

"Рынок облигаций активно развивается и уже на текущем этапе помогает малым и средним компаниям находить новые возможности привлечения финансирования. Дополнительным драйвером выступает возможность получения компаниями субсидий и государственной поддержки по таким выпускам" - прокомментировал итоги размещения директор департамента малого и среднего бизнеса РСХБ Алексей Истомин.

Размещение выпуска состоялось 29 августа. Компания установила ставку 1-36-го купонов на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,50% годовых. Купоны ежемесячные.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го и 20-го купонов, а также частично-досрочное погашение - по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Организаторами выступили Россельхозбанк и ИК "Диалот".

Дебютный 3-летний выпуск облигаций на 100 млн рублей компания разместила в конце марта.

"Истринская сыроварня" 1 июня получила рейтинг от АКРА на уровне BB-(RU) со "стабильным" прогнозом. Как отмечало агентство, кредитный рейтинг эмитента обусловлен слабой оценкой операционного риск-профиля. По данным АКРА, компания является частью неформализованной группы "Русский пармезан", в рамках которой производственные и торговые активы принадлежат разным собственникам.

"Русский пармезан" - российский производитель сыров, расположенный в Истринском районе Московской области и выпускающий продукцию под брендом "Истринская сыроварня Олега Сироты". ООО "Истринская сыроварня" занимается реализацией продукции группы. По состоянию на май 2023 года компанией были открыты 154 магазина в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.