Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "Производственная компания "Смак" серии БО-П02, включила его в третий уровень котировального списка и сектор повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00564-R-001P.

Как ранее сообщала ИК "Юнисервис капитал" (организатор предстоящего размещения), эмитент планирует в сентябре разместить выпуск 4-летних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.

Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 16% годовых, 13-24-го купонов - 15,25% годовых, 25-36-го купонов - 15% годовых, 37-48-го купонов - 14% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально начиная с 33-го купонного периода, 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона.

Кроме того, будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов.

Как отмечается в презентации для инвесторов, компания находится в процессе получения кредитного рейтинга.

Привлеченные инвестиции компания направит на пополнение оборотного капитала с целью закупки сырья, в том числе для развития нового вида продукции - ястычной лососевой икры.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 35 млн рублей с учетом амортизации.

Производственная компания "Смак" основана в 2000 году в Новосибирске. Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы под торговыми марками "Обкомовская", "ГОСТовская", "Формула ГОСТа", Sealver Fish, "Первопрестольная".