ООО "Проект 111" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

По облигациям в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонов будет доступно досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

В июне рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило "Проекту 111" рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. Как отмечалось в релизе, компания поддерживает невысокую долговую нагрузку: в терминах отношения долга к EBITDA по итогам 2022 показатель соответствует 1,2 (включая капитализируемую аренду офисных помещений и земельных участков). Агентство предполагает рост значения данного показателя до 2 по итогам 2023 года за счет полной выборки инвестиционного кредита и потенциального размещения облигаций, с последующим снижением за счет роста показателей прибыли вслед за расширением объема бизнеса.

ООО "Проект 111" специализируется на поставках, разработке и производстве промопродукции и бизнес-подарков. Компания была основана в 1993 году, располагается в Санкт-Петербурге, ведет деятельность на всей территории РФ через сеть из более чем 3 тыс. агентов и дистрибьюторов.