МКПАО "ОК "Русал" завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 370 млн дирхамов, говорится в сообщении эмитента.

Размещение "Русала" в дирхамах стало не только дебютным для компании, но и первым размещением в данной валюте на российском внутреннем рынке. В августе 2022 года "Русал" также стал первым эмитентом, вышедшим на долговой рынок с бондами, номинированными в юанях.

"ОАЭ набирает силу в качестве крупного партнера России и в финансовой сфере, и во внешней торговле, так что мы видим хорошие перспективы для дирхама, в том числе на нашем внутреннем финансовом рынке. Одновременно с этим размещение облигаций в дирхамах является для нас диверсификацией рисков в текущей ситуации на финансовых рынках, и мы стремимся использовать все доступные инструменты", – отметил директор по корпоративным финансам "Русала" Алексей Гренков.

Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, купоны полугодовые. По итогам маркетинга компания увеличила объем размещения с не менее 350 млн до 370 млн дирхамов.

Расчеты на первичном размещении, а также при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в рублях по курсу Банка России на дату расчетов.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 14 млрд юаней, 4 выпуска коммерческих облигаций компании на 8,9 млрд юаней, а также 2 выпуска биржевых облигаций "Русал Братска" на 25 млрд рублей.