Спрос на выпуск годовых облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") серии БО-006Р-01 объемом 15 млрд рублей почти вдвое превысил предложение и составил 29,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Почти 1 млрд рублей составили заявки со стороны физических лиц, что является рекордным показателем интереса ритейла к бумагам госкомпании, подчеркивается в релизе.

"Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на финансирование досрочного ввода в декабре 2023 года скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток"", - уточнили в компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. По итогам формирования книги заявок ставка купона была установлена на уровне 14,11% годовых. Длительность 1-го купона составит 122 дня, 2-го купона - 74 дня, 3-4-го - 84 дня.

По займу будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года).

Организаторами выступают Московский кредитный банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 22 сентября.

Погашение (выкуп) бумаг будет осуществляться за счет средств резервного фонда госкорпорации в 2024 году (отражено в программе деятельности ГК "Автодор" до 2030 года, эмиссионной документации и паспорте проекта М-12).

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 144,6 млрд рублей и 59 выпусков классических бондов на 411,5 млрд рублей.