ООО "Альфа Дон Транс" (Воронежская область, город Павловск) завершило размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала будет погашено в дату окончания 16-го купона. Кроме того, установлен call-опцион в дату окончания 8-го купона.

Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

В декабре 2022 года "Эксперт РА" повысило рейтинг эмитента до ruB+ со стабильным прогнозом.

В релизе агентства отмечалось, что повышение кредитного рейтинга отражает улучшение оценки блока показателей финансовых рисков вследствие опережающего роста показателей выручки и EBITDA при более скромном увеличении уровня долга и объемов новых лизинговых договоров в частности. Агентство отмечало, что сильные финансовые результаты были достигнуты при относительно несущественном увеличении парка подвижного состава грузовых автомобилей, что свидетельствует о более эффективном использовании техники, минимизации порожних рейсов. "При увеличении парка транспортных средств на 12% выручка компании выросла более чем на 80% за период с 30 сентября 2021 года по 30 сентября 2022 года (отчётный период). Это позволило сократить долг к EBITDA за отчётный период до 1,6х", - уточняло агентство.

ООО "Альфа Дон Транс" осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах. Центральный офис компании располагается в городе Павловске Воронежской области. Бенефициаром компании является Дмитрий Колисниченко.