Рейтинговое агентство "НКР" повысило кредитный рейтинг ООО "Т1" с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга "Т1" обусловлено существенным ростом объёмов её бизнеса в 2022-2023 годах, в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка", - отмечает агентство.

По данным агентства, в 2022 году "T1" увеличила выручку на 90% (до 147 млрд руб.), что привело к росту OIBDA в 6 раз, а чистого операционного денежного потока - на 88%. В результате основные долговые метрики существенно улучшились, в том числе долговая нагрузка снизилась до 0,47 с 2,7 в 2021 году.

По итогам 2023 года НКР ожидает дальнейшего роста операционных показателей и снижения долговой нагрузки компании в связи с продолжающимся увеличением контрактной базы. В первой половине 2023 года, по данным компании, продолжилось снижение долговой нагрузки за счёт погашения части долга. "К концу года планируется уменьшение долговой нагрузки до 0,08, что в сочетании с сильными показателями выручки и значительным объёмом контрактации является основанием для повышения кредитного рейтинга", - добавляет агентство.

Кроме того, агентство полагает, что позитивное влияние на финансовый профиль компании оказывают показатели ликвидности и рентабельности: операционная рентабельность "Т1" выросла с 11% в 2021 году до 35% в 2022 году, уровень покрытия совокупного долга денежными средствами составил 49%, текущих обязательств ликвидными активами - около 70%.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, "Т1" в первой половине октября планирует провести сбор заявок на 2-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01. Накануне Московская биржа зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-01-00111-L-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

Объем выпуска, а также ориентиры по ставке купона и доходности будут объявлены позднее. Купоны квартальные.

Организатором выступит "ВТБ Капитал Трейдинг", агентом по размещению - брокерская компания "Платформа".

Выпуск будет размещаться в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в середине сентября.

По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ООО "Группа компаний "Иннотех".

На публичный долговой рынок эмитент ранее не выходил.

"Т1" - один из лидеров среди компаний-разработчиков программного обеспечения и интеграторов РФ. По данным НКР, по итогам 2022 года "Т1" контролировала около 11% рынка и занимала 1-ое место по размеру выручки среди компаний в области информационных и коммуникационных технологий.

В состав "Т1" входят 17 компаний, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", Т1 Cloud, "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, интернета вещей и др.

"Т1" создана на базе активов компании "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ.