АФК "Система" установила размер спреда к RUONIA по 4-летним облигациям серии 001P-26 объемом 15 млрд рублей на уровне 190 базисных пунктов (б.п.), или 1,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Купоны по выпуску переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, продолжительность купонов - раз в квартал.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 сентября. По итогам маркетинга ориентир по спреду был снижен с не выше 225 б.п. до 190 б.п., а объем займа увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 3 октября.

Выпуску присвоены ожидаемые кредитные рейтинги от "Эксперт РА" и АКРА на уровне ruAA- и еAA-(RU) соответственно.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций компании на 229,7 млрд рублей.