Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций АО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне BBB(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает АКРА, эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Асфальтобетонный завод №1" - дочерней операционной компании АО ПСФ "Балтийский проект". Основанием для присвоения рейтинга служат публичные безотзывные оферты со стороны группы и одной из операционных компаний группы - АО "АБЗ-Дорстрой". Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу группы.

Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов - 16% годовых, 11-15-го купонов - 15%, 16-19-го купонов - 14% годовых, 20-22-го купонов - 13,5%, 23-27-го купонов - 13%, 28-30-го купонов - 12,5%, 31-36-го купонов - 12%. Купоны ежемесячные.

По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% от номинала.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк (MOEX: GZPR), инвестбанк "Синара", агентом по размещению - инвестбанк "Синара". Техразмещение состоится 16 октября.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд руб.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.