Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. начал процесс размещения облигаций в долларах и евро на общую сумму $4,5 млрд.

Ставка купона по бондам на сумму 1,3 млрд евро, со сроком погашения от четырех до восьми лет, составит 5,25-6,375%, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Пятилетние, семилетние и 10-летние облигации в долларах на общую сумму $3 млрд будут размещаться под 7,5%, 7,75% и 8,125% годовых соответственно.

Bloomberg отмечает, что это рекордная ставка купона для Nissan. Предыдущий рекорд был установлен в 1986 году, когда автопроизводитель разместил 10-летние долларовые бонды под 7,5%.

Средства от выпуска облигаций компания направит на реструктуризацию задолженности, выросшей после большого убытка в прошлом фингоду.

Акции Nissan подешевели на 0,8% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании сократилась почти на 37%.