Китайская золотодобывающая компания Zijin Gold планирует привлечь $25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд) в рамках первичного размещения акций в Гонконге.

Компания продаст около 349 млн бумаг по цене 71,59 доллара, сообщается в проспекте размещения. Торги акциями Zijin Gold на бирже начнутся 29 сентября.

Это IPO станет крупнейшим в мире с мая и самым значительным на Гонконгской фондовой бирже за последние четыре года. Компания стремится воспользоваться существенным подъемом цен на золото, которые с начала текущего года подскочили почти на 39%.

Zijin Gold является 100%-ной "дочкой" Zijin Mining и управляет всеми золотыми рудниками группы за пределами Китая. Компания планирует использовать полученные от IPO средства для модернизации существующих рудников в течение следующих пяти лет.

"Якорные" инвесторы объявили о том, что купят акции компании примерно на сумму $1,6 млрд. В их число входят сингапурский фонд благосостояния GIC, инвестиционные фирмы Hillhouse, BlackRock и Schroders.

Организаторами размещения являются Morgan Stanley и CITIC Securities.

Котировки акций Zijin Mining выросли на 2,8% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. Рыночная стоимость компании в этом году взлетела более чем вдвое (до 717 млрд долларов), тогда как фондовый индекс увеличился на треть.

Общий объем IPO в Гонконге с начала 2025 года составляет $18,5 млрд, что превысило показатель за весь прошлый год ($11,3 млрд), по данным исследовательской фирмы Dealogic.