Оператор платежного сервиса PayPay Corp., принадлежащий японской SoftBank Group Corp., рассчитывает провести IPO на американской бирже Nasdaq с общей оценкой стоимости до $13,4 млрд.

PayPay разместит порядка 31 тыс. американских депозитарных акций (ADS), принадлежащий SoftBank инвестфонд SVF II Piranha - 24 тыс., говорится в предварительном проспекте IPO на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Ожидается, что цена размещения составит $17-20 за ADS. Одна ADS соответствует одной обыкновенной акции.

После листинга в обращении будут находиться около 669 млн обыкновенных акций PayPay. Структуры SoftBank сохранят за собой 91,8% прав голоса, если андеррайтеры не исполнят опцион доразмещения до 8,25 млн ADS. Андеррайтерами выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho и Morgan Stanley.

При этом Qatar Holding LLC, Visa International Service Association и Abu Dhabi Investment Authority выразили интерес к покупке ADS на общую сумму до $220 млн в рамках размещения.

Бумаги PayPay будут торговаться под тикером PAYP. Сроки IPO в проспекте не приводятся.

Компания основана в 2018 году и помимо мобильного приложения предлагает другие финансовые услуги и продукты, включая банковское обслуживание и кредитные карты. На конец 2025 года у нее было 72 млн зарегистрированных пользователей (около 75% японских пользователей смартфонов).

Операционная прибыль PayPay в апреле-декабре прошлого года выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 61 млрд иен ($387,2 млн). Выручка увеличилась на 26% - до 278 млрд иен.