ООО "Газпром капитал" установило объем размещения 4-летних облигаций серии БО-003Р-27 с переменными купонами на уровне 20 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 января с 11:00 до 12:00 мск без премаркетинга.

Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 5 марта.

Для 1-4-го купонов спред к значению индекса RUONIA установлен в размере 1,3% годовых. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны, объявлена годовая оферта.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 27 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 815 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, четыре выпуска облигаций на 14 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.