Причиной такой динамики стало стремительное развитие ситуации вокруг Крыма во второй половине дня, что завершилось назначением референдума о вступлении Крыма в состав РФ в качестве субъекта федерации. Такое развитие ситуации привело к повышению рисков ввода экономических санкций в отношении РФ, в результате чего продолжился отток капитала с российского рынка. По итогам торгового дня индекс ММВБ просел на 0,97% и закрылся на отметке в 1337,98 пунктов. Долларовый РТС опустился на 1,47% до уровня в 1164,63 пункта.

Стоит отметить, что несмотря на панику на отечественном фондовом рынке в четверг, после закрытия рынков стало известно, что США пока не будут вводить санкции в отношении РФ, для того, чтобы иметь возможность продолжать переговоры на дипломатическом уровне, в то же время президент РФ в ходе разговора с американской коллегой заявил, что сохранение отношений России и США важнее противоречий по отдельным проблемам. Смена риторики, а также временный отказ от ввода санкций на мой взгляд приведут к снижению политической напряженности и следовательно снижению политических рисков для инвесторов, в результате чего российские рынки в пятницу будут отыгрывать падение предыдущих дней.

Мировые торговые площадки уже практически не реагируют на геополитические факторы, связанные с Украиной, и вновь центральное место у инвесторов занимают действия монетарных властей, и макроэкономическая статистика, исходя из которой регуляторы принимаю решения и пятница как раз будет насыщенной как на публикацию важной статистики, так и на выступления представителей ФРС США. В частности в США сегодня выходит традиционный блок статистики с рынка труда за январь. Консенсус-прогноз предполагает сохранение уровня безработицы США на уровне 6,6%, однако прогнозируется рост количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе до 150 тыс. Рост средней почасовой оплаты труда ожидается на уровне 0,2%. Также в США сегодня будет обнародован январский торговый баланс (прогноз – рост дефицита до $39 млрд). Во второй половине дня состоится выступление главы ФРБ Нью Йорка Вильяма Дадли, в ходе которого могут прозвучать комментарии относительно дальнейшей судьбы программы QE3. На российский рынок выходящая статистика может оказать влияние только на следующей неделе, в случае если на выходных не произойдет обострения геополитического кризиса.

Рынки АТР торгуются преимущественно в «зеленой зоне» на фоне ожидания статистики из США, а также роста цен на сырьевые товары. В частности Nikkei 225 в перовую половину торговой сессии вырос на 0,56%, а также рост показывают корейские и австралийские площадки. Исключение составляет Китай, где индексы в среднем снижаются на 0,3% на фоне укрепления юаня. В целом ситуация на азиатских рынках благоприятно отразится на отечественных рынках на открытии, однако эффект не будет значительным.

Сырьевые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику, в частности нефть марки Brent корректируется вверх на 0,26% после сильного снижения и торгуется по $107,85 за баррель и по мере снижения рисков ввода санкций в отношении РФ продолжит снижаться. Алюминий дешевеет на 0,11%, в то время как никель обновляет очередные максимумы и растет на 0,18%. Золото также корректируется после продолжительного роста и снижается в цене на 0,16%. Снижение нефтяных котировок пока не достигло критического уровня для того, чтобы оказывать давление на отечественные компании нефтегазового сектора, в то же время рост цен на никель поддержит интерес к акциям ГМК Норникель, которые на протяжении последнего времени демонстрируют динамику существенно лучше рынка.

Основная валютная пара торгуется 1.3857 укрепившись после выступления главы ЕЦБ, однако не исключено, что сегодня последует коррекция в результате чего пара вернется к уровням в 1,383.

В целом снижение напряженности вокруг ситуации на Украине и временный отказ от санкций со стороны США в пользу продолжения дипломатической работы, дадут стимул отечественным «быкам» к наращиванию объема покупок в первой половине дня. Однако нельзя исключать вероятности обострения ситуации, учитывая существующую напряженность, но в случае если ситуация продолжит стабилизироваться рынку удастся сегодня отыграть часть утраченных позиций. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 8,7 баллов.