ОАО "Мечел" выставило оферту на выкуп облигаций 13-14-й серий, говорится в сообщениях эмитента.

Оферта объявлена в рамках реструктуризации облигационного долга компании.

Агентом по исполнению оферты назначен Углеметбанк.

Как сообщалось, компания назначила на 17 сентября проведение общего собрания владельцев облигаций для принятия плана реструктуризации бондов данных серий.

На собрании будут рассмотрены вопросы: о согласии на внесение изменений в решение о выпуске и проспект облигаций, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права, об избрании представителя владельцев облигаций, а также о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного.

В сообщении, обнародованном 14 сентября, отмечается, что в случае принятия плана первые 10% (500 тыс. бумаг) планируется выкупить 28 сентября 2015 года (период предъявления бумаг к выкупу - с 23 по 25 сентября). После этого 5% (250 тыс. бумаг) планируется выкупить 1 марта 2016 года, а еще 5% (250 тыс. бумаг) - 30 августа 2016 года.

Кроме того, "Мечел" предлагает сократить срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавить амортизационное погашение бумаг начиная с даты выплаты 13-го купона и до даты погашения. В даты выплат 13-15-го купонов будет погашено по 10% от номинала, в даты выплат 16-17-го купонов - по 15% от номинала, в даты выплат 18-19-го купонов - по 20% от номинала. Процентную ставку предлагается рассчитывать как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12%.

Также эмитент предложил выплатить компенсацию, рассчитываемую по ключевой ставке ЦБ РФ за период с 3 сентября до даты подписания соглашения об отступном.

Согласно данным компании, общий объем облигаций группы "Мечел" в обращении составляет около 15 млрд рублей, что составляет около 5% от общего кредитного портфеля группы.

При этом объем находящихся в обращении бумаг 13-14-й серий, по которым компания допустила дефолт по оферте 3 сентября, составляет около 6 млрд рублей.

В начале сентября "Мечел" допустил дефолт по оферте облигаций 13-14-й серий на общую сумму 5,174 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств у эмитента.

Компания подтвердила наступление технического дефолта по облигациям 13-й и 14-й серий. "В случае, если более 75% голосов будет подано за реструктуризацию, облигации не получат статус дефолтных и останутся в обращении", - пояснил тогда "Интерфаксу" представитель компании.

Десятилетние облигации 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых.

Консультантами по реструктуризации бондов выступают ВТБ (MOEX: VTBR) и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

По состоянию на 15 июня 2015 года долг "Мечела" достиг уровня $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.

9 сентября о подписании соглашения о реструктуризации долга "Мечела" сообщил ВТБ, до него - Газпромбанк, также являющийся одним из крупнейших кредиторов металлургической компании.

Сбербанк России, выступавший с самой жесткой позицией среди основных кредиторов компании, все еще не достиг договоренностей о реструктуризации долга "Мечела".