Общий объем спроса инвесторов в ходе сбора заявок на облигации Росбанка серии А8 номинальным объемом 10 млрд рублей более чем в 2 раза превысил предложение и составил 23,785 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,74% до 12,15% годовых. По итогам закрытия книги заявок была установлена ставка купона в размере 11,8%, что соответствует доходности к оферте 12,15% годовых.

"Мы полностью довольны результатами закрытия сделки. Первичное размещение облигаций пришлось на период повышенной волатильности курса рубля и котировок нефти накануне заседания ФРС США, что оказывало давление на рублевый долговой рынок. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение облигаций продемонстрировало значительный спрос со стороны инвесторов", - сказал заместитель председателя правления Росбанка Жан-Филипп Арактинжи, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сбор заявок на бонды прошел во вторник, 15 сентября. Индикативная ставка купона составляла 11,9-12,15% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 22 сентября, оно пройдет по открытой подписке.

Организатор размещения - сам Росбанк.

В настоящее время у Росбанка в обращении находится 11 биржевых выпусков на общую сумму 35,75 млрд рублей, а также один классический выпуск на 10 млрд рублей.

Росбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".