"Московская биржа" 28 сентября зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "ОГК-2" объемом до 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в пресс-релизе "Мосбиржи".

Программе присвоен идентификационный номер 4-65105-D-001P-02E.

Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

Ранее сообщалось, что совет директоров компании одобрил заключение договора об организации облигационного займа между энергокомпанией, Sberbank CIB и "ВТБ Капиталом".

В настоящее время облигаций компании в обращении нет. Неразмещенным остался выпуск трехлетних биржевых облигаций БО-01 на 5 млрд рублей.

В июне сообщалось, что ОГК-2 может привлечь до 15 млрд рублей. "У нас утвержден бизнес-план, объем долга был 47 млрд рублей, а планово - 60-62 млрд рублей. Мы должны порядка 15 млрд рублей дозанять", - сказал тогда гендиректор компании Денис Башук.

Деньги пойдут на перекредитование. "Ряд договоров у нас заканчивается в этом году, будем перекредитовываться, чем сейчас и занимаемся", - отметил гендиректор.

В качестве инструментов привлечения обсуждались кредиты и облигации, о докапитализации речь не шла. Как уточняли в компании, ковенанты позволяют увеличить задолженность до 65 млрд рублей. При этом соотношение долга к EBITDA компания удержит на текущем уровне.

По итогам первого полугодия ОГК-2 сообщила, что ее чистый долг по МСФО составляет 40,4 млрд рублей, соотношение чистого долга и EBITDA - 3,78. По итогам 2014 года эти показатели были равны 34,1 млрд рублей и 2,64 соответственно. Объем заемных средств на конец июня составлял 47,1 млрд рублей.

Структура ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" ОАО "Газпром") - ОАО "Центрэнергохолдинг" - является основным акционером ОАО "ОГК-2", у нее 73,42%.

ОГК-2 - компания тепловой генерации установленной мощностью 18 ГВт и с годовой выручкой около 116 млрд рублей. В 2014 году компания выработала 68,7 млрд кВт.ч электроэнергии (около 7% общероссийского объема и свыше 11% выработки всей тепловой генерации).