ОАО "Мечел" приобрело по оферте, проводимой в рамках реструктуризации, 499,927 тыс. облигаций 13-й серии и 499,248 тыс. бондов 14-й серии, говорится в сообщении компании.

Эмитент, согласно одобренным на собрании держателей облигаций условиям, обязан был приобрести 500 тыс. облигаций 13-й серии и 500,006 тыс. облигаций 14-й серии.

Как отмечается в сообщении компании, обязательство по выкупу 73 облигаций 13-й серии и 758 бондов 14-й серии не исполнено в связи с "неверным количеством облигаций, указанных в заявках акцептантами".

Как сообщалось ранее, владельцы бондов предъявили к оферте 4 млн 707,854 тыс. облигаций 13-й серии и 4 млн 719,464 тыс. облигаций 14-й серии. "Мечел" установил коэффициент выкупа облигаций для 13-й серии в размере 10,6206%, для 14-й серии - 10,5944%.

17 сентября общее собрание владельцев облигаций ОАО "Мечел" 13-14-й серий согласовало условия реструктуризации бондов. На новые условия согласились 82% держателей 13-й серии и 79% - 14-й серии.

Согласно одобренной оферте, первые 10% бондов (500 тыс. бумаг) планируется выкупить 28 сентября 2015 года (период предъявления бумаг к выкупу - с 23 по 25 сентября). После этого 5% (250 тыс. бумаг) планируется выкупить 1 марта 2016 года, а еще 5% (250 тыс. бумаг) - 30 августа 2016 года.

В соответствии с условиями реструктуризации сокращается срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавляется амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов.

В даты выплат 13-15-го купонов будет погашено по 10% от номинала, 16-17-го купонов - по 15% от номинала, 18-19-го купонов - по 20% от номинала.

Процентная ставка будет рассчитана как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12%.

Также эмитент предлагал выплатить компенсацию, рассчитываемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ за период с 3 сентября до даты подписания соглашения об отступном.

Консультантами по реструктуризации бондов выступали ВТБ и Газпромбанк. Агент по реструктуризации - "ВТБ Капитал". Агентом по исполнению оферты выступает Углеметбанк.

Юридическим консультантом выступила компания Legal Capital Partners, реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельцев облигаций обеспечит LCP Investor Services.

В начале сентября "Мечел" допустил техдефолт по оферте облигаций 13-14-й серий на общую сумму 5,174 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств у компании. Объем находящихся в обращении бумаг 13-14-й серий составляет около 6 млрд рублей.

Десятилетние облигации 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых.

По состоянию на 1 сентября долг "Мечела" составляет $6,313 млрд, из которых 66% приходится на госбанки. Общий объем облигаций группы "Мечел" в обращении составляет около 15 млрд рублей, что равняется примерно 5% от общего кредитного портфеля группы.

У компании подписаны соглашения с двумя из трех крупнейших кредиторов - ВТБ и Газпромбанком. С третьим основным ее кредитором - Сбербанком - все еще не достигнуты договоренностей о реструктуризации долга.