АО "Первая грузовая компания" (ПГК) завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ПГК.

Компания 22 сентября закрыла книгу заявок на дебютный выпуск облигаций. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75-13,15% годовых. Спрос инвесторов позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,7-12,85% годовых. Спрос на бумаги в 2,6 раза превысил предложение и составил 13 млрд рублей. По итогам book building книга была закрыта по нижней границе диапазона по ставке 12,7% годовых.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Срок обращения бумаг составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.

ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ оператор работает на Украине и в Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина.

Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.