Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мяса и мясной продукции в РФ, разместила облигации серии БО-001P-01 на сумму 5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет.

Ранее компания установила ставку первого купона по облигациям серии БО-001P-01 на уровне 12,50% годовых (в расчете на одну облигацию - 62,33 рубля). Процентные ставки по 2-10 купонам приравнены к процентной ставке по первому купону. Книга заявок по облигациям была закрыта 2 октября.

Идентификационный номер выпуска - 4B02-01-10797-A-001P от 6 октября 2015 года. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-10797-A-001P-02E от 21 сентября 2015 года.

Организатором размещения выступил Райффайзенбанк.

Облигации размещены по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций на сумму 30 млрд рублей.

Как заявила финансовый директор группы Людмила Михайлова, процитированная в сообщении, привлеченные средства планируется использовать на рефинансирование подходящих к погашению трехлетних облигаций на 3 млрд рублей, рефинансирование краткосрочной задолженности, а также финансирование капитальных затрат, не попадающих под госпрограмму субсидирования.

Как сообщалось, в конце мая 2015 года компания отказалась от размещения биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-05. Планировалось, что объем выпуска серий БО-01 и БО-02 будет по 1 млрд рублей каждый, а серии БО-05 - составит 3 млрд рублей. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей, а срок их обращения - 3 года.

В настоящее время в обращении находится один выпуск 3-летних биржевых облигаций компании серии БО-04 на 3 млрд рублей с погашением 12 апреля 2016 года. Бонды серии БО-03 на 3 млрд рублей были погашены в ноябре 2013 года.

В группу "Черкизово" входят 7 птицеводческих комплексов, 11 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих предприятия, 4 комбикормовых завода, 4 комплекса по выращиванию зерновых и селекционно-генетический центр.

Консолидированная выручка компании в первом полугодии этого года составила 36,2 млрд рублей, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. EBITDA увеличилась на 5%, до 6,5 млрд рублей, чистая прибыль - на 3%, до 4,1 млрд рублей.

Основными владельцами группы (65%) являются председатель совета директоров Игорь Бабаев и члены его семьи. В свободном обращении на LSE и Московской бирже находится 35% акций.