Общий спрос на 10-летние облигации "Вымпелкома" серии БО-03 составил 32,8 млрд рублей, говорится в сообщении Sberbank CIB, выступившего одним из организаторов размещения.

Первоначальный ориентир ставки первого купона для БО-03, установленный в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,63-13,16% годовых), был дважды понижен, сначала до 12-12,25% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,36-12,63%) и затем до 11,8-12% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,15-12,36% годовых). По итогам маркетинга ставка первого купона была установлена в размере 11,9% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,25% годовых). Объем выпуска был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.

По облигациям установлена оферта 17 октября 2017 года, дата погашения - 3 октября 2025 года.

Непосредственно после этого эмитент собрал заявки на облигации второго выпуска (серия БО-02) объемом 10 млрд рублей на аналогичных условиях.

Техническое размещение обоих выпусков пройдет 16 октября на "Московской бирже".

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Альфа-банк и Райффайзенбанк.