Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 10 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Книга заявок на бонды была открыта 14 октября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 12,25-12,50% годовых, в ходе сбора заявок он был понижен до 12,00-12,25% годовых, а в финале составил 12% годовых.

Техническое размещение 3-летних бондов пройдет 20 октября по открытой подписке.

Организатором и андеррайтером размещения выступает сам Альфа-банк.

Облигации будут иметь 6 полугодовых купонов и 2-летнюю оферту.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций банка на 45 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2015 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".