Общий объем спроса в ходе маркетинга биржевых облигаций Альфа-банка серии БО-05 превысил предложение в 2,2 раза и составил 22,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Банк 14 октября провел сбор заявок на данные облигации объемом 10 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 12,25-12,50% годовых, в ходе сбора заявок он был понижен до 12,00-12,25% годовых, а в финале составил 12% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Техническое размещение 3-летних бондов пройдет 20 октября по открытой подписке.

Организатором и андеррайтером размещения выступает сам Альфа-банк.

Облигации будут иметь 6 полугодовых купонов и 2-летнюю оферту.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций банка на 45 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2015 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".