ВТБ объявил оферты на выкуп десяти выпусков евробондов в долларах США, швейцарских франках и австралийских долларах, говорится в сообщении банка на Люксембургской фондовой бирже.

Одно предложение распространяется на пять выпусков долларовых еврооблигаций: евробонды с погашением в апреле 2017 года (объем в обращении - $1,724 млрд, доходность - 6%), два выпуска с погашением в феврале и мае 2018 году (объем в обращении - $590,43 млн и $1,325 млрд, доходность 6,315% и 6,875% соответственно), выпуск с погашением в октябре 2020 года (объем в обращении - $887,56 млн, доходность - 6,551%) и в октябре 2022 года (объем в обращении - $1,471 млрд, доходность - 6,95%).

Суммарный объем выкупа по оферте составляет $750 млн, цена будет определена в ходе аукциона.

Другое предложение распространяется на два выпуска евробондов в швейцарских франках с погашением в декабре 2016 года и в мае 2018 года на общую сумму 648,5 млн франков, выпуск евробондов на 420,765 млн австралийских долларов с погашением в декабре 2017 года и выпуск евробондов в долларах США с погашением в 2035 году на сумму $22,922 млн. По этой оферте банк готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги по фиксированной цене.

Бумаги в австралийских долларах предлагается выкупить по цене 1,02 тыс. долларов за бумагу номиналом 1 тыс. австралийских долларов, евробонды в швейцарских франках с погашением в декабре 2016 года и в мае 2018 года - по 5,1 тыс. и 5,075 тыс. франков за бумагу номиналом 5 тыс. франков, облигации в американских долларах - по $950 за бумагу номиналом $1 тыс.

Кроме того, банк готов выкупить бумаги выпуска в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года (в обращении находятся бумаги на 322,5 млн франков) по фиксированной цене на сумму до 100 млн франков. Цена выкупа может составить 4,6 тыс. франков за бумагу номиналом 5 тыс. франков.

Заявки принимаются до 27 октября, банк объявит цену и объемы выкупа 28 октября.

"В нынешней ситуации выкуп еврооблигаций с рынка представляется нам привлекательной инвестиционной возможностью. Исходя из вышесказанного, мы приняли решение направить часть свободной ликвидности на выкуп собственных бумаг", - прокомментировали планируемый выкуп бумаг в пресс-службе ВТБ.

Как сообщалось, летом 2015 года ВТБ в рамках оферты выкупил евробонды в швейцарских франках, австралийских и американских долларах на общую сумму $618,5 млн.