Альфа-банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Книга заявок на 3-летние бонды была открыта 14 октября. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 12,25-12,50% годовых, в ходе сбора заявок он был понижен до 12,00-12,25% годовых, а в финале составил 12% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение в 2,2 раза и составил 22,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов.

Организатором и андеррайтером размещения выступил сам Альфа-банк.

Облигации будут иметь 6 полугодовых купонов и 2-летнюю оферту.

В настоящее время в обращении также находятся 8 выпусков биржевых облигаций банка на 45 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2015 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".