Республика Мордовия в среду полностью разместила на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга серии 34002, говорится в сообщении на сайте Минфина республики.

По итогам размещения удовлетворено 19 инвесторских заявок. Всего спрос на облигации Мордовии превысил 4,5 млрд рублей.

По результатам book building ставка 1-го купона установлена в размере 13,75% годовых, что соответствует величине дохода за первый купонный период в размере 34,28 рублей на одну облигацию. Ставки 2-20 купонов приравниваются к ставке первого купона.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: в даты выплаты 6-го и 11-го купонов будет погашено по 20% номинала, по 30% номинала эмитент погасит при выплате 15-го и 20-го купонов.

Генеральным агентом и агентом по размещению выступил Газпромбанк. Организаторы сделки - Газпромбанк, "Атон", "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится пятилетний дебютный выпуск облигаций республики на 3 млрд рублей, размещенный в октябре 2013 года.

Объем государственного долга Мордовии на 1 октября 2015 года составляет 34,377 млрд рублей.