Большинство держателей евробондов банка "Русский стандарт" на сумму $550 млн одобрили реструктуризацию этого долга, говорится в сообщении кредитной организации на Лондонской фондовой бирже.

За предложенные банком условия реструктуризации еврооблигаций проголосовали 279 кредиторов, на них приходится 97,9% суммы долга и они представляют 91,17% держателей бумаг банка. Против проголосовали 27 кредиторов, на которых приходится 2,1% объема долговых бумаг, они представляют около 9% держателей евробондов.

В схему реструктуризации включены два выпуска субординированных евробондов: еврооблигации на $350 млн с погашением в апреле 2020 года и еврооблигации на $200 млн с погашением в январе 2024 года.

Как сообщалось ранее, согласно плану реструктуризации, банк выплатит держателям 18% от номинала бумаг денежными средствами и выпустит на оставшуюся сумму новые 7-летние евробонды с доходностью 13%. Еврооблигации будут обеспечены 49% акций банка.

Первые полтора года после выпуска новых еврооблигаций процентные выплаты по ним будут капитализироваться, четвертый полугодовой купон будет на 75% капитализирован, а на 25% выплачен в денежной форме. Начиная с третьего года обращения новых бумаг вся сумма купонного дохода будет выплачиваться в денежной форме.

Первоначально "Русский стандарт" предлагал держателям евробондов обменять на новые бумаги 90% выпуска.

При этом купонный доход денежными средствами банк обещал выплачивать только после того, как в течение двух кварталов подряд он покажет прибыль по стандартам МСФО. До достижения этой цели тело долга по евробондам увеличивалось бы на величину ставки по купону.

Но группа держателей евробондов заявила о несогласии с условиями реструктуризации бумаг и пообещала заблокировать сделку, наняв для отстаивания своих интересов Dechert LLP.

Однако после того, как банк предложил держателям более выгодные условия, большинство из них согласились одобрить сделку.

Реструктуризация евробондов позволит банку вернуться к прибыли к концу 2016 года, сообщил ранее "Русский стандарт" в презентации для инвесторов. В противном случае кредитная организация может нарушить коэффициент достаточности капитала первого уровня, говорилось в презентации.

Банк "Русский стандарт" по итогам первого полугодия 2015 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным бенефициаром кредитной организации является Рустам Тарико.