ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-08 номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 50% выпуска, следует из материалов компании.

Таким образом, компания привлекла, как и планировала, 5 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды проходил 22 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 11,4-11,6% годовых, в ходе book building он трижды снижался, составив в итоге 11,1% годовых.

Ставка 1-4-го купона установлена в размере 11,1% годовых. По облигациям объявлена 2-летняя оферта.

Спрос на облигации серии БО-08 составил около 25,5 млрд рублей.

Организаторы размещения - Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк, "ВТБ Капитал".

НЛМК планирует направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.

В настоящее время в обращении находится также 2 классических выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей, а также 4 биржевых выпуска на 20 млрд рублей.

По итогам второго квартала 2015 года чистый долг НЛМК снизился на 9% по сравнению с концом марта 2015 года, до $1,133 млрд, а коэффициент чистый долг/EBITDA составил 0,47 против 0,49.

Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.