ОАО "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, в ходе сбора заявок инвесторов на 3-летние биржевые облигации серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей установило ориентир ставки 1-го купона в размере 11,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 1,5 летней оферте в размере 12,1% годовых.

ОАО "Акрон" в четверг, 19 ноября, в 11:00 МСК начало сбор заявок инвесторов на данные бонды. Планируется, что книга будет закрыта в 15:00 МСК в пятницу, 20 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,75-12,25% годовых, а затем был сужен до 11,75-11,95% годовых.

Планируемая дата технического размещения - 24 ноября 2015 года.

Организаторы: "ВТБ Капитал", Связь-банк.

В настоящее время в обращении находятся выпуски классических облигаций компании 4-5-й серий на 4 млрд 122,756 млн рублей и выпуск именных облигаций объемом 16 тыс. 724,54 рубля. Дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей был погашен 13 октября 2015 года.

Чистый долг "Акрона" по итогам второго квартала 2015 снизился на 8% и составил 51,126 млрд рублей. В долларовом эквиваленте данный показатель снизился на 7% - до $921 млн. Показатель чистый долг/LTM EBITDA составил 1,6 против 2,8 на конец 2014 года. В долларовом эквиваленте данный показатель снизился до 1,5.