Спрос на облигации ПАО "ОГК-2", входящее в "Газпром энергохолдинг", в ходе сбора заявок на 5-летние бонды номинальным объемом 10 млрд рублей составил порядка 28 млрд рублей.

Как говорится в сообщении эмитента, всего было подано более 60 заявок от управляющих компаний, банков, инвестиционных и страховых компаний. Инвесторский спрос по финальной ставке в 11,5% годовых составил более 16 млрд рублей.

"ОГК-2" 19 ноября провела сбор заявок инвесторов на размещаемые в рамках программы два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. Ориентир ставки 1-го купона обоих выпусков первоначально составлял 12-12,25% годовых, а затем дважды снижался.

Размещение биржевых облигаций состоится 24 ноября.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, банк "Россия".

ПАО "ОГК-2" - компания тепловой генерации в составе 11 производственных филиалов-электростанций с суммарной установленной мощностью 18,4 ГВт, обеспечивающая около 8% выработки электроэнергии в России. "ОГК-2" контролируется ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" ПАО "Газпром" ).

Показатель чистый долг/EBITDA компании по итогам первого полугодия 2015 года составил 3,8.

В конце сентября 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "ОГК-2" объемом до 30 млрд рублей. В настоящее время у компании нет обращающихся выпусков.