Новый ориентир доходности 7-летних евробондов "Газпрома" в евро составляет около 3,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Прайсинг еврооблигаций должен состояться в четверг. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3-3,25%.

Организаторами размещения выступают Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Road show выпуска прошло на этой неделе в Лондоне и Париже. Ранее источники "Интерфакса" говорили, что объем выпуска может составить 700 млн - 1 млрд евро.

По данным источников "Интерфакса", в конце ноября планируется road show еще одного выпуска евробондов "Газпрома" - в швейцарских франках.

"Газпром" последний раз размещал евробонды в марте 2016 года, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года.

Предыдущий выпуск евробондов в евро "Газпром" разместил в октябре 2015 года, объем размещения составил 1 млрд евро, доходность выпуска - 4,625% годовых.

Чистый долг "Газпрома" по итогам I полугодия 2016 года составил 1,763 трлн руб.