Ориентир доходности евробондов "Северстали" в долларах составляет 4-4,25% (lows 4%s), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в четверг разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 4,5 года. Книга заявок на евробонды открыта. Road show еврооблигаций прошло 10-15 февраля в США и Европе.

Организаторами размещения выступают Citi, ING, JP Morgan и SG CIB.

В начале февраля финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что компания видит для себя возможности выхода на рынок евробондов в 2017 году для рефинансирования долга 2018 года. В следующем году компании нужно погасить $549 млн, вся эта сумма приходится на еврооблигации.

Долг 2017 года в размере $649 млн компания намерена погасить из существующих денежных средств.

"Северсталь" не размещала классических евробондов с марта 2013 года, тогда компания продала 5-летние долговые бумаги на $600 млн с купоном 4,45%. Евробонды этого выпуска компании как раз нужно погасить в марте 2018 года.

Чистый долг "Северстали" по итогам 2016 года составил $859 млн, коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,4x.